钢铁工业必须从注重数量转变为注重价值
国际钢协秘书长Ian Christmas
在印尼巴厘岛召开的国际气候变化会议，明确了2009年底之前应对全球气候变暖谈判的议题和时间表。“巴厘岛路线图”内容包括国际社会各方需要承担的责任，有助于推动钢铁工业的发展。政府间气候变化研究小组也已经提交了4份评估报告。国际社会普遍认为，要避免气候进一步恶化，全球温室气体排放量必须在未来10年内达到峰值后，到本世纪中期减少50%。对于钢铁工业来说，这也是一项基本发展原则。如果发展中国家人均钢材消费量达到OECD国家的水平，那么钢铁工业温室气体排放量还将增加一倍。科学家的警告得到了世界各国的支持，钢铁工业的发展需要进行根本性改变。 首先，我们必须为研发新的炼钢技术加大资金投入；其次，我们必须从关注扩大用钢量转变为最大限度地为建筑和运输设备制造提供轻质、性能优异的钢材产品。未来钢铁工业的长期发展战略将从数量增长转变为提高钢材产品的附加值。
2008年不锈钢市场快速增长
国际不锈钢论坛主席 Jean-Yves Gilet
不锈钢是世界需求增长最快的基础原材料之一，国际不锈钢论坛预计2007年不锈钢需求增长6.6%，2008年需求增速也将达到6.3%。 在不锈钢生产方面，世界各地生产情况存在明显差异，2007年全球总计不锈钢增产幅度在0.5%～1%之间，而2006年产量增幅曾高达16.9%。2007年上半年全球不锈钢产量达到2840万t，同比增长9%；但进入下半年后，随着2006年和2007年初囤积的库存居高不下，市场表现需求降温，全球范围内都在大幅削减不锈钢产量。2007年前9个月，全球不锈钢累计产量同比仅增长0.4%。此外，国际镍价的剧烈波动，一年之内振幅高达50%，也影响了不锈钢的正常生产。不锈钢厂减产，也使得国际镍供应紧张状况得以明显缓解，库存量不断上升。2007年亚洲（主要是中国）不锈钢产量继续快速增长，2007年前9个月产量增幅超过12%。 国际不锈钢论坛支持铁素体不锈钢、无镍不锈钢和低镍不锈钢（如双相钢）的应用。这些作为奥氏体不锈钢替代品的推广，有助于保证消费者采购价格的稳定，抑制不锈钢替代品的竞争。随着镍价下跌，不锈钢库存恢复至合理水平，同时实际消费量不断增长，2008年又将是不锈钢业红火的一年。
北美需求稳定 出口持续增加
美国钢铁协会总裁兼CEO Andrew Sharkey
展望2008年北美钢铁行业的实际钢材需求，应该较2007年相对稳定，钢表观消费量将增长4%。这主要是受到供应商重建库存供应链、稳定的进口、制造业需求稳定以及出口增加所共同推动。因此，根据美国钢铁协会商业研究委员会的研究，尽管2008年宏观经济层面增长趋缓，北美钢材发货量还是会有少量增加。但是宏观经济的放缓程度将是影响2008年钢材需求的重要因素之一。 2008年北美钢铁工业仍会健康发展，主要体现在先进技术的应用，兼并重组的进一步发展，能源效率的提高和高强度材料的研发等。 2007年美国钢材发货量预计达1.06亿短吨，2008年可能增加到1.1亿短吨。2007年能源需求、出口、非住宅工程建设和其他市场需求弥补了汽车制造业和房地产业的低迷。2008年钢铁生产商所要面临的一个重大难题就是原材料价格的上涨，造成生产成本压力加大。 2007年钢材进口总量预计为3400万短吨，大大低于2006年创纪录的4500万短吨，但是高于2005年的3200万短吨。2008年钢材进口量可能会有小幅增加，达到3500万短吨。2007年美国钢材出口量接近1100万短吨，比上一年有小幅增长，这主要得益于美元贬值，2008年仍会继续延续这一发展趋势。
2008年度日本持续缓慢回升
日本铁钢联盟
伴随着以新兴经济体国家为中心的世界经济强劲增长，2007年度日本出口贸易增长持续强劲，内需也持续景气。然而，未来在出口方面，由于美国次级债危机引发全球消费信心动摇，以及原油价格高涨，未来不确定性增加。此外，日本6月份修正建筑基准法造成国内建筑施工量显著下降，并且已经开始影响相关行业，而建筑业的复苏尚有待时日。2007年度日本GDP增长率为1.3%左右，粗钢产量比2006年增加约30万t，达到1.18亿t。 2008年度以美国为首的发达国家发生经济动荡，原油价格高涨、外汇问题等，继续拖累全球经济增长，但在新兴经济体国家经济增长的推动下，预计日本出口贸易仍将保持旺盛增长势头。 在普通钢材内需方面，2008年日本汽车、造船、机械、机电制造等用钢领域景气还将延续。2008年低迷的建筑业尽管有复苏迹象，但建筑用钢不会有大幅增加。 在钢材出口方面，尽管亚洲各国需求旺盛，但由于中国增产、原油价格高涨、美国经济下滑等不确定因素，2007年低于上年水平。预计2008年日本钢材内需增加、出口减少，与2007年相比，粗钢产量将增加约80万t。
担心2008年钢材供应
欧洲钢铁工业联盟负责人
Gordon Moffat
2007年是欧洲钢材消费增长的一年。受投资和贸易强劲增长的支撑，2007年欧洲制造业和建筑业表现良好，钢材最终消费预计将增加5%。然而，欧洲用钢行业的景气并没有阻止由于钢材进口增长所造成的市场供应过剩。一直到2007年中，欧洲市场钢材库存显著上升，自3季度开始的库存调整目前仍未最终结束。钢材进口居高不下，严重影响欧盟钢厂的接单量，市场份额不断丧失，本地产能难以充分利用。 2007年10月和11月，欧洲钢铁工业联盟对来自中国的热浸镀锌板，来自中国、韩国、中国台湾的不锈钢冷轧板卷，来自中国和土耳其的棒线材，向欧委会提出反倾销调查申请。 展望2008年，全球经济的不确定性给钢铁市场蒙上阴影。消费者对美国经济衰退、欧元兑美元升值，石油价格上涨，以及全球债务增加的担忧不断上升，并且已经转化为商业信心下滑。实际上，2007年下半年欧盟已经逐渐丧失经济增长的动力。 尽管如此，2008年初欧盟经济仍然稳固，主要用钢行业持续增长（增速有所放缓）。工业信心高涨将得到订货量和产量增长的支撑。2008年欧洲实际钢材消费量同比将增长2%～3%。主要担忧来自钢材供应方面，特别是进口将出现何种变化。欧洲钢铁工业联盟相信，欧盟钢材需求增长减缓，海运成本上涨，以及欧洲与亚洲之间的钢材价差缩小，都将有助于抑制欧洲钢材进口放大，库存也不会再度出现增长。欧洲钢铁工业联盟预计，2008年欧洲钢材库存将保持与下游需求相适应的水平，供需平衡基本稳定。欧盟钢厂也有能力将炼钢原料和能源成本压力转嫁给最终用户。
拉美钢铁工业的机遇与挑战
拉美钢协秘书长 Guillermo Moreno
2008年将是拉美钢铁工业大发展的一年。国际经济形势有利于拉美经济增长，由此带动当地钢材消费的快速上升。2008年拉美经济增长率预计为4.9%，钢材表观消费量将达到6400万t，同比增长8%。 主要炼钢原料价格上涨，将继续刺激拉美钢铁投资增长。拉美地区拥有丰富的炼钢原料资源、能源和充足的劳动力，因此与世界其他地区相比，具有发展钢铁工业的比较优势。近几年，拉美钢铁工业快速发展，并且成为全球钢铁工业并购交易最为活跃的地区之一。未来拉美钢铁业者将继续巩固在本地区钢铁市场中的地位，生产具有竞争力的钢材产品。2015年拉美粗钢产能将达到1.25亿t。 2008年拉美钢铁工业面临的挑战将是环保问题和温室气体减排，以及钢材进口供应的大幅增加。当前进口产品已经严重影响拉美钢铁市场的稳定。
钢铁企业被迫转移成本上涨压力
安赛乐米塔尔集团首席财务官
Aditya Mittal
2007年世界钢铁工业的发展得益于全球经济增长的带动，特别是新兴经济体市场的持续繁荣。近来北美和欧洲钢铁业出现多宗合并案，钢铁企业的发展更贴近市场，有助于降低市场波动。我们欣喜地看到，钢铁企业在金融投资市场的地位正不断回升，其经营业绩逐渐改善，被投资者重新认识。 展望2008年，东亚、东南亚、中东和独联体等发展中国家钢铁市场还将持续稳定增长，成为推动世界钢铁工业发展的动力。欧洲经济面临欧元大幅升值的风险，由此将增加钢材进口压力。北美经济正遭受次级债危机，钢材消费难有大幅增长。然而，北美地区钢铁供应链中库存水平较低，再加上美元贬值，进口供应有限，均有助于改善北美钢铁企业的生存环境。 未来全球钢铁业者都必然要面对的挑战包括：原材料和海运成本上升，以及运输瓶颈。值得高兴的是安赛乐米塔尔集团有45%的铁矿石可以实现自给自足。上述不利因素，以及全球经济增长放缓将导致2008年全球钢铁贸易量减少，成品钢材供应和炼钢原料供应都将出现短缺。不过，全球钢材需求还将保持强劲，为了确保合理的利润空间，钢铁企业需要通过提价将成本压力转移给下游消费者。2008年国际钢铁市场整体呈上升走势。
俄罗斯对全球钢铁工业的贡献增加
谢维尔钢铁公司主席 Alexei Mordashov
2006年和2007年，全球钢铁工业快速发展。俄罗斯钢铁工业已经成为全球增长的关键动力，并且在可预见的未来，其作用将更加显著。近几年，俄罗斯经济大幅增长，2007年对世界GDP增长的贡献度排名第三位。2007年俄罗斯的外国直接投资额增长了56%，而这也仅仅是刚刚开始而已。 俄罗斯经济复苏支撑俄罗斯钢铁工业成为世界发展速度最快的国家之一。受俄罗斯国内建筑、机械、石油天然气业景气的带动，2007年俄罗斯钢材表观消费量同比增幅超过20%，成为全球增长速度最快的地区。2007年全球新增钢材消费量中，俄罗斯的贡献率为10%，位居中国之后。 我们相信，未来在汽车业迅速崛起的影响下，俄罗斯钢铁工业还将持续增长。毫无疑问，俄罗斯汽车业是支撑国内钢材消费最为关键的动力。2007年俄罗斯汽车消费量增长了20%以上。众多国外汽车生产厂商都在俄罗斯国内拟建或新建汽车组装厂。俄罗斯已经成为欧洲第二大汽车市场，并且有可能在最近几年内成为最大市场。 展望未来，俄罗斯将继续位居世界钢铁工业前列。谢维尔钢铁公司发展战略是关注国际市场的多样化，采用垂直统一管理，以及在提高利润的基础上打造全球经营平台。未来谢维尔将成为世界钢铁市场舞台上的关键一员。
2008年欧盟将有一个好的开始
马尔切嘎里亚公司CEO
Antonio Marcegaglia
虽然2007年对于全球钢铁工业来说是繁荣的一年，但欧洲业者却感受到不确定性和不安。2007年上半年世界钢铁市场普遍景气，这也包括欧洲，但进入下半年后，市场开始降温，特别是与2006年同期相比而言。如果我们近距离观察，不难发现欧洲钢铁市场走软主要是由于库存调整和进口快速增长。 对于2008年，欧洲钢铁市场应该有一个良好的开始，大部分清理库存工作都已经结束，进口供应明显减少。钢铁市场区域性因素和海运成本上升还将继续抑制钢材进口。即使2008年欧洲钢材需求不会再创新高，但至少也可以保持在2007年的水平。随着进口量减少，以及钢铁生产成本（铁矿石、煤炭和运费）上升，欧洲钢铁企业有能力增加发货量，提高发货价，尤铁矿石现货价格。
影响协议价机制
力拓铁矿石公司首席执行官
Sam Walsh
2007年铁矿石现货价格显著上扬，年底时印度供应中国的铁矿石售价抬高至190美元/t，同比增长了1倍。涨价一方面反映了运费上涨，另一方面显示出铁矿石市场供应紧张。中国成为推动铁矿石行业的关键因素，中国铁矿石进口量接近全球总计海运贸易量的一半。即使这样可能也无法满足中国的国内需求，为此2007年下半年中国大幅减少了钢材出口量。2007年中国铁矿石进口量增加了6000万t，其中增加的供应主要来自国际三大铁矿石供应商。然而，中国钢铁企业为了满足生产的需要不得不从印度进口高成本铁矿石，以及越来越多地增加低品位国产矿的采购量。铁矿石生产成本推动现货市场价格上扬。
有迹象表明，铁矿石市场供应紧张可能在2008年也难以缓解。重要的是，分析师认为，全球其他地区经济增长趋缓对中国整体经济的影响十分有限，并且中国钢材消费增长主要是由国内需求支撑，特别是建筑业，而不是基于钢材出口的大幅增长。2007年末，中国钢铁生产增长减速，很大程度是由于受到炼钢原料供应不足的制约，并非是最终用户钢材需求衰退。中国从主要铁矿石供应商（如力拓集团）的采购还将增长，以满足中国持续增长的铁矿石需求。在铁矿石价格下跌之前，钢铁企业也有意减少高成本印度铁矿石和中国国产铁矿石的消耗量。
2007年度国际铁矿石协议价上涨了9.5%，再创历史新高，但仍然低于现货市场售价。由于地缘优势，与其他国家铁矿石供应商相比，澳大利亚向亚洲市场供应铁矿石更具发货优势。2007年澳大利亚铁矿石年度协议价比印度矿现货价低100美元/t，造成铁矿石年度基准价格的定价体系失真。众多分析师都预计，2008年铁矿石协议价将实质性大幅增长。
增长继续 但速度放慢
蒂森克虏伯钢铁公司执委会主席
Karl-Ulrich K.hler
蒂森克虏伯钢铁公司预计，2008年全球经济持续增长，但增速明显下降，GDP增幅不会超过5%。能源和原材料价格进一步上涨将对全球经济产生负面影响。 未来，全球钢铁市场前景向好。中国、印度和独联体钢材需求增幅将保持近年平均水平，世界其他地区需求也有望增长。根据国际钢协最新预测，2008年世界钢材消费量将增长7%，粗钢产量相应提升至14亿t。炼钢原料和能源消耗也将持续上升，垫高钢铁生产成本。 近几年，欧洲钢铁市场一直在高价位运行。短期内，库存高涨问题将抑制市场需求，并可能进而影响钢铁生产。欧洲主要用钢行业景气，2008年钢材消费量有望持续增长。未来主要的不确定性因素是欧盟钢材进口量的变化。 蒂森克虏伯预计，2008年欧洲钢铁市场将会复苏。主要用钢行业生产活跃，保证了蒂森克虏伯能够实现较高的发货量。销售额增长得益于钢材的高价格，但原料、运费和能源价格上升，迫使蒂森克虏伯不得不面对成本高涨问题。 蒂森克虏伯将继续按计划推进在巴西的战略投资项目，投入30亿欧元，新建年产500万t板坯的钢厂。另外，还出资31亿美元，在北美新建热轧厂，年产热轧卷超过500万t。
俄罗斯钢铁工业2008年发展前景趋好
NLMK总裁Alexei Lapshin
俄罗斯钢铁工业2008年可能面临较为有利的市场环境，价格也会稍高于2007年。主要原因包括商品价格周期处于上升通道，铁矿石和煤炭价格上涨，中国钢材出口增速放缓，以及包括俄罗斯在内的“金砖四国”钢材需求持续增加。 我们期望基础设施建设和日常需求能为俄罗斯钢材市场上扬提供强大的驱动力。建筑行业的持续繁荣和重工业的复苏，以及经济增长所支撑的用钢行业需求，可以在中长期推动俄罗斯钢材需求的快速增长。 钢铁行业的兼并重组将继续展开，集中度越来越高，包括欧盟、美国和其他一些核心市场都将出现蕴含更多机遇的收购环境。
钢材期货降低价格风险
伦敦金属交易所首席执行官
Martin Abbott
在有色金属实行了风险规避机制之后，我很高兴地预测2008年伦敦金属交易所（LME）将不仅仅为有色金属所垄断，也将会成为钢材期货的交易所。 目前普碳小方坯期货分两步推出的准备工作进展顺利，2月份 LME将会初步推出小方坯期货，4月底将会完全推出。因此，新一代钢材贸易商将会非常自信且无风险的与顾客确定未来某个时期的钢材价格，并将交易所的仓库作为最终的物流系统，而且可以使用仓单的杠杆作用进行资金储备。 在某个时刻，可能不是2008年，国际银行系统将会使用LME的小方坯期货价格来确定对钢铁行业投资的资本收益，并会为成为行业投资者而展开激烈竞争。这些变化对钢铁行业来说都是具有革命性的，并且会为行业发展提供巨大机会。
钢材价格在2008年初 上扬之后将会出现回调
斯坦科控股公司主席 Ralph Oppenheimer
2007年是钢铁工业整合加速的一年。我们认为2008年仍将继续这一趋势，而且也将看到库存商和加工中心也正进入并购重组时期。 那么钢材价格呢？在过去的3年间，钢材供应商必须为不断减少的市场份额而进行激烈的市场竞争。 毫无疑问，中国目前希望减少钢材出口，这个逆转对中国以外的钢材生产商来说是个利好消息。中国高炉钢材的替代品，电炉钢材推动了废钢价格的上涨，超过了正常的冬季季节性上涨。经济紧缩到目前为止也未影响钢材销售。发展中国家的基础设施建设投资加速，与此同时资本货物、矿产、航运和石油管线的投资也在增加，钢材库存也比较低。这些都是推动钢材价格在短期内上扬的因素。随着消费者开始采购，2008年又将出现一个强势市场和强势价格。 但是在发达国家，房地产市场持续低迷。随着消费者支出继续减少，商品房供应过剩，零售空间萎缩，建筑行业低迷，随之投资热情降低，钢材需求会再次下降。而与此同时，中国以外的钢铁产能又在缓慢爬升。在这样的情况下，问题不是钢材价格会不会下跌，而是什么时候下跌。
转载自《世界金属导报》
